形势其实很严峻
随便转转 • • 21602 次浏览转观点，基本靠谱：
昨天中信路演对华为的解读，以下是大家讨论的观点：（1）美国对华为的封锁最终是无法做科技推演的，只能做政治推演，全球没有任何一家科技企业能抗住这种制裁，最终结果都是业务完全无法进行。因为IT科技行业有一句话是1%就是100%，即使华为大部分供应链企业能找到备胎（虽然质量欠佳），但即使只有1%无法找到替代，就会导致整个IT业务无法进行，现在看来这个比例不止1%（比如FPGA/ADC/DAC/EDA等只有美国能做）
（2）从现在态势来看，未来日本、韩国、欧洲等国家都有可能参与对中国科技企业的禁止行业。因为美国与这些国家的企业有交叉性的技术授权，能使用长臂管辖权，使部分采用美国技术（占比达到25%）的日本、韩国、欧洲科技企业也加入禁运行列。
（3）华为现在仅储存6~24个月的核心零部件（意味着在封锁的情况下最多生存2年），正常情况下本应该展现出弱者的一面，获得国际社会的帮助。但从这几天看，应该是被“窗口指导”了，国家想让他出来担任一个强者。
（4）美国目前应该没拿到华为在伊朗犯事的石锤，但即使要强行把华为干掉，对欧美企业的影响很有限。因为华为消费者BG有苹果、三星等可替代，运营商BG有诺基亚、爱立信等可替代，企业BG占比很小，也有很多企业能替代。行业在镇痛1、2年后蛋糕会被重新瓜分，受益者还是欧美企业。
（5）市场认为在6月28号G20峰会之前会有一个初步结果，中国会让步到哪一步不好猜测，按照他们的讨论 美国之前的要价甚至包括中国的宪法修改。
---
-
#1
宁南山: 美国禁令与华为极限生存简析极限情况下，华为至少可以做中国本土以及少部分国家的生意。虽然落后美国，但中国所有的芯片都有布局，有了火种。
全文见：
https://www.wallstreetcn.com/articles/3531280 -
#2
不惜一切代价打赢
-
#3
编继续编 目测撕逼大战一触即发
-
随便转转 楼主#4
挺难的美帝真想卡，不要说台积电，中芯都卡得住
生产线的很多重要机台都是美国公司的，这些高精密机台都需要定期维护和更换parts，不给你换了咋办呢 -
#5
只要美帝还没有发动核战威胁其他都好说，是日何时丧，我与汝俱亡！美帝也是人，不怕么？
-
#6
网上转的路边社能靠谱过任总？
-
#7
拿起我们的U型锁，和美帝拼了！
-
#8
如果只是美国对华为，华为肯定是输的，甚至连国内的份额都不一定保的主。
但是如果变成国家对国家，那还真不一定。至少可以保住国内部分。比如以国家安全为由，强制专利许可，让华为用各个公司的产品。特别是各种专利和软件许可。
现在有90天的窗口期，完全可以等90天再看。华为在各地有大量的产品在用，不是说换就换掉的，至少需要很大一笔钱才能开始。另外就是川总那边也有压力。2016年是以微弱优势上去的，而且投他的选民主要是低收入的，类似新加坡工人党的支持者。他们都期望川总能明显改善他们的经济情况。这次给中方加税，本来以为中方会类似其他国家，马上屈服。再过2-3周25%的关税的影响就会体现在超市的物价上。美国种玉米和大豆的农民，也开始从乐观变的担忧。毕竟补贴不是长久之计。
很明显的一点，川总给盟国伸出了橄榄枝，加墨的铝钢关税免了，日本和欧洲的汽车关税推迟180天，拉拢盟国意味明显。对国内，说的对余下的3250亿加25%的税也不提了。
总之各家有各家的难处，真不一定是一边倒。 -
#9
同意楼上看法。如果反制美国高科技行业，正中川普圈套，因为美高科技行业都不鸟川普的。对川普支持者的经济命脉飞机，大豆，汽车行业反击是关键。
-
#10
系统提示：该帖标题已被删除系统提示：该帖正文已被删除
-
#11
能否到死还是未知数都是胖子，都是二代，凭啥你一个人玩，换换行不
-
#12
是西安的那把U型锁么？
-
#13
是的，但是不懂美国给这个90天的宽限是什么意思国家想搞死个企业太容易了，何况是美帝，掌握关键技术和部件，有不可替代性。
-
#14
让各国企业有时间准备。有个缓冲时间
别莫名其妙就违法了
anyway今天公司发邮件全面禁止和华为的商业往来了。
-
#15
华为的问题在于太孤单就华为自己不可能又做操作系统，又做EDA工具，又做芯片。伟创力不加工，还准备在成都做组装厂。术业有专攻，一个企业不可能万能，这才是华为孤军作战的原因，国内其他企业不思进取，周边配套没有跟上，单靠华为自己太难。
-
#16
starlink对传统网路设备业者的影响换个话题，刚刚钢铁侠把60颗卫星送上天，能否顺利运作还未知。但如果按照这样的发射速度，20到 30次之后便能全球联网，如果模式成功，通过wfi上网，其在郊外或是偏远地区将会很受欢迎。 这一部分不恰巧也是华为在海外的布局吗。
-
#17
这几天美股一直跌，我买的那点都已经掉了15%了其实作为中产阶级 也只想努力养家糊口 看着自己的一亩三分地，贸易战管你打的怎样
美国家庭80% 都是资产放在股市上的，股市这么跌肯定 川总那边压力很不小的
中产阶级哪管你啥国家安全不安全，这点 中国，美国的中产家庭都一样. -
#18
美股没多少散户吧，都是机构；A股才是散户天下核心结论：
①中国证券化率（含海外中资股）仅73%，远低于美国的149%。A股个人投资者持股比例为40.5%，机构投资者为31.5%，美股分别为4.1%、93.2%。
②上市公司市值行业分布看，A股周期类达33%、科技类仅12%，美股分别为14%、27%。产业结构升级及科创板推出将助推A股公司结构优化。
③A股市值排名前10%、30%公司成交金额占比为38%、64%，而美股为46%、72%。退市制度如不完善，A股低成交个股比例将继续提升。 -
#19
机构更严重因为都是拿养老金之类的基金入股，指望着长期稳定增长的