如何处理 Customer Knowledge Assessment？
最近在FSM注册了个账户，结果还是不可以买fund... 因为CKA里面所有的条件都不具备...这个要怎么样才能满足呢？希望有经验的可以指点一下～
现在只能提交Portfolio Fact Find Form，然后貌似通过review之后才能完成一笔交易吧...完全没有自主性啊...
不会自己的确没有什么投资的经验，也是想熟悉一下～希望大家分享一下经验～谢了！
3 条回复
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#1
你就不可以都回答YES么？
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humanbblgl 楼主#2
试了..比如说他问我做过交易吗？如果回答yes，他会问你的具体在那个平台交易的。如果我说我有相关工作经验，他会问具体你的employer是哪一家...难道这个可以随便填的？...
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#3
比如问具体那个平台交易的，你填yes，然后随便写一个比如poem啊啥的都行然后就可以过的。我虽然不是在fsm上交易的。但是我在其他平台交易，cka这么填都可以过的。我最最最早时候这些问题也都是no时，就是随便填然后写个什么平台或者比如有unit trust交易经验毛的就可以过的。他们不会查啥。只是需要你声明下你自己有这个能力，然后跌了的话自己可以承担的差不多感觉吧。不然觉得没有经验的话应该询问个financial adviser找建议的感觉。自己炒的话cka就随便填就可以。。