所以要抄底吗？ 还有打破保守

现在这个时候，除了特定情况做短比做长容易，所以我觉得你在做期权是对的思路
因为这个时候抄底会抄到山上

举个例子
Tencent可以被认为是特定情况

富贵险中求可以抄底。

真的勇士，敢于直面惨淡的股市

这波。。。这波难道不是投资者对整个国内投资环境失望的表现吗？国内现在这情况，还有利好吗？

引发了集体恐慌昨晚的美股科技股也是，全是红的…

感觉资金池得到了减肥有效抵御通货膨胀？ 我感觉买点重资产的好一些。
但是在觉得Tencent 很厉害。或许是感情用事。

你喜欢Tencent 吗我看年报 真心觉得好企业啊。

以前都打招乎的这次是要变成ESG ？

很犹豫没有冲动。和强烈的感觉。

但理性好想说可以

我很少看中国股票。 蹲点很久了。

因为家里比较大的风险源头就是老公 还有国内的资产。

觉得风险已经很大。

假如说勇士一把是重仓一个 还是买Ils economy 自己做个 direct index

没资产就容易被人要求减肥吗

喜欢谈不上但是个好 trade

理论说价值投资的 长线
但价值基本没了

是不是要用短线思维处理价值股。。

没在国内好久了完全没有一个感觉。。

真想回去一趟。 设身处地。

期权，期权，期权不是洪水猛兽

别谈什么价值真的，不如承认什么都不懂，进去赌一把反而不会输的太惨。

可以请问下举例一个价值吗多谢。

讨论的太多。我也晕了。

Value or growth is a valid pointBut it is not relevant since a decade .

有的fund house 这么说的。

我倾向于这个看法

这个只能是系统工具。

价值最简单的说法就是价格价格最简单的说法是市场情绪
不知道你能理解吗？

卖出腾讯Strike 400的Put Option如果能用400买入，也是极好的

你让我看的OakTree 创始人的那本书的作者年初 发了问专门讨论了这个点。 有点意思的。

记得曾经有人问 腾讯250了， 还能买吗？估计你400买得到
下一波应该就到企鹅了

哈哈，其实我说了很多了

谢谢我个人感觉ESG 是一个value metric


但也感觉high PE 是个需要减肥的事情。 或者还有别的metric 我还不知道。 小傻傻中。

跟他们前年开始有做各种DISLOCATION和债。
没有做EQUITY.

看不懂你们所说的感觉好高深

抄底？你让我想起一个人：高瓴资本的创始人张磊（曾经）表示：“教育是永远不需要退出的投资，做教育是最让人有幸福感的投资。”

你再去翻翻他们K12持仓情况，看看他们什么时候建仓什么时候清仓的。希望对你有些启发。

当然你说了一堆公司。具体公司具体分析，芒格前面还买了baba呢，这里亿哥据说也买了x股。

K12 ?他的价值我很喜欢

他说他点檀香 我消防了一下 不喜欢 但可能是檀香不好

他很厉害在于 有时间写日记。

他跟耶鲁也是做过呢

它们有了海螺水泥 海螺创业 我在蹲点。

刚看了下是 新东方。

我很想问他为什么海螺水泥

多谢他后面两页我在看了一遍 有很多问题跟我问的一样

但我还有一个问题 new money 新的钱怎么投。

Amazon google JP morgen Pfizer Adobe J and J, Intuit,micron, Micsoft, Nike ,Borad ridge 都不错。 新资金 还需要已经进入已经很concentrated 的portfolio 了吗？

Morgan stanley 总有 investment idea for new money 虽然内容一般。 但觉得这个标题很有意思

不是很明白你的new money 是指什么？是新的资金，还是要重新配置资金？

不仅仅是新东方好未来 朴新教育 一起教育 还有好多个

我想说的是，顶底都不是给普通人准备的，别太执着在这个事情上面

这要看你自己的资金配置新的资金作为后备资金，也可以用来做比较低风险的配置
还有要看你新的资金和原来资金的比例，如果相差无几，就要考虑重新配置
我以前好像和你说过资金配置其实是比操作更重要的部分
这点其实howard marks的那本书里谈的也不少，有很多真知灼见

公司是入市太晚基本只看美国。 真的捡烟蒂。。好像也是一直没找到。
蹲点蹲点一个入场的机会。每个月都有新资金进来。

我自己的PORTFOLIO都用不到这些理论了。没有那么多钱。就是很感性的蹲点几个我喜欢的。

所以要抄底吗？ 还有打破保守Lenovo Tencent Alibaba TAL

是不是该抄底呢？ 还是再等？

我个人保守的觉得portfolio 里面recovery 当然不超过20% . 。。 是不是太保守了。 目前还在持有上海机场。

还是说无所谓具体的数字。看形势就可以。逐渐建仓。

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